（一）預(yù)研與準(zhǔn)備
此階段通常在規(guī)劃編制啟動前半年或一年開始，針對未來發(fā)展中的核心戰(zhàn)略命題，企業(yè)需要進(jìn)行深入的調(diào)研與研究，這些專題、專項、重難點研究，是開展全面規(guī)劃工作的前提和基礎(chǔ)。例如，針對“十五五”規(guī)劃，國家發(fā)展改革委早在2023年12月就啟動了規(guī)劃的前期工作，委托社會各界智庫開展了數(shù)十個專題的研究；同樣，國務(wù)院國資委也于2024年1月啟動了“十五五”規(guī)劃的前期預(yù)研和準(zhǔn)備工作。
對于企業(yè)來說，可能前期預(yù)研未必如此超前和規(guī)范，但在正式開始規(guī)劃之前，針對企業(yè)發(fā)展的若干重大問題召開一些務(wù)虛會、研討會、調(diào)研對標(biāo)等工作，對重大的方向性問題做到心中有數(shù)，還是很有必要，尤其對于大型的、集團(tuán)型的企業(yè)。
（二）啟動編制工作
此階段標(biāo)志著“五年規(guī)劃”編制工作正式拉開序幕。企業(yè)需要組建戰(zhàn)略規(guī)劃研究、編制與審定的內(nèi)部機構(gòu)（若干專項小組），可能還需要聘請外部專家、中介機構(gòu)協(xié)助，以確保規(guī)劃的科學(xué)性和有效性。
規(guī)劃工作是公司的頭等大事，在此期間一般需要召開項目啟動會或動員會，需要面向全體干部開展戰(zhàn)略規(guī)劃的相關(guān)培訓(xùn)，以動員全公司的管理者，參與到戰(zhàn)略規(guī)劃的研究與編制過程中來。
（三）調(diào)研與信息收集
此階段，企業(yè)或企業(yè)聘請的咨詢機構(gòu)會開展大量的信息收集和調(diào)研工作，包括但不限于：對上級機構(gòu)戰(zhàn)略規(guī)劃的理解，對往期戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行情況的復(fù)盤，對公司內(nèi)部資料（包括財務(wù)數(shù)據(jù)）的收集和研究，對公司各業(yè)務(wù)板塊、產(chǎn)品及營銷情況的了解，高層及中層交流，產(chǎn)品及競品研究、用戶調(diào)查、競爭對手信息收集與分析，行業(yè)協(xié)會與上下游企業(yè)走訪，與企業(yè)業(yè)務(wù)相關(guān)的宏觀、中觀信息收集與研究等。歸納起來，可以叫做“五看”，即：看宏觀、看行業(yè)、看客戶、看對手、看自己。
知己知彼，百戰(zhàn)不殆，調(diào)研與信息收集的目的在于為規(guī)劃制訂提供充分的信息支撐。
（四）規(guī)劃研究與編制
此階段，一是針對若干戰(zhàn)略命題開展專項研究，包括：公司定位、核心業(yè)務(wù)發(fā)展、新業(yè)務(wù)進(jìn)入、產(chǎn)業(yè)鏈延伸、商業(yè)模式再造、組織能力建設(shè)、數(shù)字化水平提升等；二是組織召開各類戰(zhàn)略研討會、分析會、共識會等，就各戰(zhàn)略專題的方向達(dá)成初步共識；三是著手規(guī)劃文本的編制工作，包括對各項規(guī)劃數(shù)據(jù)進(jìn)行補充測算和完善。
（五）征求意見與修訂完善
國有企業(yè)、特別是集團(tuán)企業(yè)的“五年規(guī)劃”編制工作，需要充分征求不同層級、不同職能方向的管理團(tuán)隊的意向，包括：組織意見征詢會，橫向征求各部門意見；面向核心、骨干企業(yè)征詢意見；面向各位分管業(yè)務(wù)及黨政工作的領(lǐng)導(dǎo)分別征求意見；召開研討會，面向領(lǐng)域?qū)＜?、外部董事等征求意見；與上級戰(zhàn)略規(guī)劃部門交流，聽取上級單位意見，等等。
來自各方面的意見存在不同的取向，未必完全采納，但一次系統(tǒng)、全面的征求意見，一方面有助于全司干部對于戰(zhàn)略的了解，另一方面也可彌補規(guī)劃編制團(tuán)隊視野不全面、視角不深入、信息不對稱的問題。
（六）審議、審核與審定
國有企業(yè)的“五年規(guī)劃”，需要履行嚴(yán)格的審議與審定程序。相對成熟的規(guī)劃稿首先需要經(jīng)過總經(jīng)理辦公會審議，之后報請黨委會、董事會初步審議。
經(jīng)過內(nèi)部流程之后，規(guī)劃一般還需要提請上級國資監(jiān)管部門或上級集團(tuán)審批。根據(jù)上級單位的反饋意見，還要進(jìn)行修訂，并再次向本公司領(lǐng)導(dǎo)報告。
至上級審批通過之后，一般會作為黨委會、董事會的正式議題，在黨委會及董事會進(jìn)行決議。決議之后的規(guī)劃即為可正式發(fā)布的規(guī)劃文件了。
（七）發(fā)布與實施
《規(guī)劃》正式通過之后，因為保密等方面需要，將制作不同版本的宣貫材料。一是在企業(yè)中基層干部隊伍進(jìn)行宣傳，二是將部分核心要點整理后再全員范圍推廣。
同時，二級單位、專業(yè)部門可能也需要根據(jù)上級的戰(zhàn)略制訂本單位、本管理條線的工作規(guī)劃。戰(zhàn)略、企劃、經(jīng)營財務(wù)等部門也將配合《規(guī)劃》制訂下一年度的事業(yè)目標(biāo)、經(jīng)營計劃與重點工作。由此也標(biāo)志著“五年規(guī)劃”正式進(jìn)入實施階段。
從時間安排來看，因企業(yè)規(guī)模、業(yè)務(wù)復(fù)雜度、規(guī)劃質(zhì)量要求不同，“五年規(guī)劃”的編制周期一般在3-9個月不等。小型企業(yè)一般可在3-4個月完成，集團(tuán)型企業(yè)一般在5-6個月，如對規(guī)劃的分解、專項研究等有較高的要求，則往往需要更長一些時間。